《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容，色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。　　影片发生年代位于20世纪早期，年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所，刚从医学院毕业的他小有经验，他工作努力

影片根据真实事件改编，讲述了发生在男孩Shilo Gibson身上的故事。1965年9月17日，原本是一个宁静的夜晚，而Shilo的父亲回到家里，与往常一样喝的烂醉，并对Shilo拳脚相加，而那时他还只是一个孩子，在好心邻居的帮助下，Shilo得到了帮助。二十二年后，Shilo已经长成一个健康的年轻

　　在莎拉（Sarah）生日那天，她最好的朋友维多利亚（Victoria）给了她一套基因检测试剂盒作为礼物，以便她可以更多地了解家人的血统。但是那天晚上，维多利亚被惨死了。几周后，莎拉敲了敲门，是警察。