波吉亚家族第三季的剧情跨越十年，讲述了随着意大利迈向新世纪，波吉亚家族的兴旺：Cesare通过教宗国的征服之路渐露曙光，Lucrezia试图按自己的意愿执掌罗马，而Rodrigo，这位年事已高的亚历山大六世教皇，努力不让年龄摧毁他的力量。

Juan Sahagún从小就对母亲充满热情。一天，他在街上看到一个和她一模一样的女人。他跟踪她，发现她在一家剧团当演员，于是胡安决定雇佣整个剧团来代表那些在他过去影响过他的人。他们重现了去年的情景，胡安扮演了自己的孩子，重温了已经被遗忘的记忆。

艾蜜莉是一位年轻貌美的律师，是一家大房地产公司作律师顾问，被公司派到巴西约热内卢去处理一件棘手的工程，她和负责人歌迪亚一起前往。在里约热卢艾蜜莉遇上了英俊富有的詹姆斯伟拉，詹姆斯不断的勾引她，但又拒她于千里之外，已被詹姆斯弄得神魂颠倒的艾蜜莉痛苦不堪，其实她正被詹姆斯引入一个奇幻的情欲世界.....