故事要从一位马来西亚警探——谢忠义说起。在他拼命寻找被儿童贩子绑架的女儿黑兹尔时。

　　本是太乙真人徒弟的灵珠子（曹骏 饰）因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己（罗海琼 饰）身上，迷惑了纣王，

　　这名囚犯刚一出狱，就不得不担任卧底，并与当局合作，以拯救被绑架的女儿。

　　明太祖朱元璋晚年，宠爱皇太孙朱允文，并立绍由太孙传承大统。燕王朱棣表面恭顺却心怀不忿，暗中招兵买马欲谋大事。君臣父子，如同鸩仇，局势之险如箭在弦……　　公元1398年，洪武皇帝驾崩，朱允文即位，年号“建文”。次年，燕王以清君侧为借口发动靖难之役，明军节节败退。公元1402年，燕军攻破南京，建文帝

　　本是太乙真人徒弟的灵珠子（曹骏 饰）因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己（罗海琼 饰）身上，迷惑了纣王，