自从主人迷上大提琴，胖虎斑猫夏洛就越来越不受主人重视，它也变得处处与主人作对，一次偶然事件，它被一个坏蛋追杀，最终，夏洛在朋友们的帮助下战胜了坏蛋，并重新找回了主人的爱。

1950 年代的伊斯坦堡大都会，一个有着艰辛过往的母亲到一家夜店工作，只为与当年她无力抚养、而今桀骜不驯的女儿再度交会，并设法帮忙她。